科学、周密的投资项目管理流程是企业规范投资行为、防范投资风险、提高投资收益的基础。

投资项目管理、OA、知识管理是很多投资公司信息化的共性需求。

以前，投资经理往往需要使用三套系统来实现以上功能，并且这些系统还是互相孤立的。

现在，泛微发布了以移动化、社交化、平台化、云端化四化为核心的全新一代协同管理平台。

该不仅可以基于投资过程中的“投融管退”四大流程完美搭建投资业务全流程平台；

还能满足企业对于审批流程、信息门户、知识文档的办公需求。让管理者随时掌握投资项目和公司运营的状态。

泛微的项目管理平台可适用于有明确阶段的事件（业务）;可以针对不同的行业及业务对阶段进行细化;各阶段的业务板块可根据实际业务及管理需要进行调整。

投

入库：“投”是投资过程中的第一步，投资团队筛选出有前景的项目进入到项目库中，根据项目投资的具体要求搜集项目资料，形成完整的档案。

立项：包括前期调研和立项决策。

投资经理进行实地的访谈，形成访谈报告，然后管理团队确认是否内部正式立项。

项目内核：包括尽职调查和投决会决策。

投资团队参与被投资项目的业务、财务、法务方面的尽职调查。基于尽职调查报告，由团队完成项目投资建议书的编写，并在内部进行讨论和关键风控点的评审。

项目决策：包括补充尽职调查、投资决策和投资协议签订。

根据投决会的建议，项目团队完成补充内容的尽职调查，并更新项目投资建议书。

并上报董事会进行投资决策的讨论及审批。按照公司董事会的投资决议，与项目合作方签订投资协议。

融

融资主要包括：基金募集、基金设立、基金运营和基金清算。

基金募集包括基金组建方案、基金推介路演、明确投资人出资意向三个阶段。

基金设立包括投资人审查、投资人确认、基金协议签署、投资人回访、基金注册。

基金运营包括基金请款、实缴出资、管理费收取、收益分配、基金备案、基金管理报告、基金重大事项变更等。

基金清算包括董事会决议审核，退出方案的制定和确认，关于分配的各项决定。

管

项目管理是由项目负责人和团队成员编制项目管理方案，包含项目公司的组织、人员、决策机制、议事规则等，提交总经办审核。

审核通过后按照项目管理方案执行项目投后管理的业务，例如：项目开发计划和项目预算管理。

退

项目退出：

基金退出：