工程咨询行业属于技术、智+力密集型服务，涉及面广、业务弹性大，需要协调和处理方方面面的关系，考虑各种复杂多变因素，例如安全、规范、效率、成本、利润等问题。
特别是企业的经营项目和生产项目，数据量、信息量大，项目进度把控难，业务职责管理乱，适应不了全过程造价管理、审计业务。
泛微OA结合工程咨询行业企业的实际情况，以灵活、拓展性强的数字化办公平台为基础，将经营和生产的业务关系进行重新定义，明晰职责区分，把握项目进度；关联财务，形成财务报表；关联人员，形成人员产值并反推企业产值等。
（经营生产管理架构）
全过程数字化生产与经营一体化管理
1
经营前期准备工作
信息台账化管理
①工程登记
通过登记工程信息，形成工程信息卡片和列表，工程规模、产能、投资信息在一张表单中清晰展现。
（工程登记）
②商机登记
通过登记商机信息，由业务领导确认是否需要继续跟进，确定跟进的负责人。通过流程提醒功能，到了跟进时间系统自动提醒跟进人员进行跟进。
（商机列表）
2
投标管理
线上进行，高效规范
①投标意向
为了规范招投标程序，投标项目需要通过投标意向申请流程进行投标信息登记和审批，经商机审批同意后形成投标项目，可进行后续投标保证金、投标等事项办理。
（投标意向）
②投标跟踪
完成投标意向，需要跟进投标情况。相关人员可以根据投标跟踪流程，快速反馈招投标信息以及中标的概率等，方便跟进投标项目进度。
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（投标跟踪）
③投标费用测算表
为了对投标费用进行精细化管理，相关人员需要提交“投标费用测算表”测算费用，从而进行费用的申请和审批，相关数据自动存档，方便查询。
3
经营合同管理
全过程数字化
①合同申请
为了方便合同统一管理，泛微协助工程咨询企业搭建了全程数字化的合同管理，通过规范化合同号管理，便于合同查询、归档整理。
（合同台账）
经营合同和生产合同立项时，均可抄送项目总监，审批通过后即可进行立项。
②合同变更
发生合同变更时，关联原合同，对应的已回款、开票等信息关联新的合同，同时原合同状态变为作废状态，在合同台账界面自动重新统计，系统自动变更，避免了人工修改的纰漏。
③合同中止
发生合同中止时，通过发起申请，计算合同最终产值分配及计算金额，合同状态自动变为中止。
④合同请款
经营人员选择请款后，自动带出当前合同累计请款等信息，审批结束后改变请款状态，最终形成请款记录台账。
（合同请款申请）
请款关联合同，带出上期累计，流程归档更新请款累计。对应的请款通知中的状态变为已请款，同时形成请款记录台账。
⑤合同开票
开票关联请款记录，归档后形成开票记录，同时累计开票金额。
⑥收入认领
财务到账后，会批量导入回款台账或者新建回款登记，形成待认领台账，由经营人员进行认领。
（到款认领）
4
项目管理
信息、进度易把握
①生产项目立项
通过流程进行生产立项，关联经营工程信息和合同信息。
项目信息和项目组成、项目计划、开工单、交底、任务、资料、邮件、联系记录、成果进行关联。
（生产项目立项）
②项目计划
对项目进行规划，包含对应单项工程对应的服务内容、计划时间等。
（项目计划）
③项目开工
项目开工是生产人员开始真正实施的第一个工作，当开工后，项目计划状态变为启动；同一个计划可以进行多次开工，多次技术交底。
（项目开工）
④项目交底
对工作内容进行范围、业务分析，形成技术交底文件。
（项目交底）
5
生产资料管理
规范电子化存档
通过流程快速收集项目资料，包括联系记录、来往邮件、项目成果等。
通过流程转数据，形成数字化生产资料库。
OA系统通过严格的身份认证和权限设置，提供了电子档案采集、保存、查阅、销毁的全生命周期管理服务，推动案件电子档案规范、高效管理。
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（生产资料签收）
总结
数字化办公平台助力工程咨询企业，将业务管理和生产管理衔接在一起，在一个平台即可进行项目、合同、财务、人事等数据共享，业务、生产进度信息共享，大大提高了工程咨询行业的数字化管理水平。
