采购管理模块可以帮助用户对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。
一.期初记账:先设置期初记账。如果是新账套的话就要期初记账,如果在其他月份已经结账过了的话,就不需要再点击期初记账了。
1.1期初记账
二.采购选项:路径:采购管理→设置→采购选项
点击采购系统选项设置,点击表头上面的公共及参照设置,选择基于基串前后模糊匹配,其中专用发票默认税率改为13,最后点确定。
2.1采购选项
三.请购:
采购请购单是可选单据,用户可以根据业务需要选用。
点击采购管理→业务→请购。其中点开请购单会出现采购请购单页面。
3.1采购请购单
点击增加按钮,然后添加表头的部门,业务员。
部门是在基础档案→机构设置→部门档案里面添加的
3.2部门档案
业务员在基础档案→机构设置→职员档案里面添加的,不过添加职员档案的时候要先点好是属于那个部门的
3.3职员档案
其中采购类型是在基础档案→业务→采购类型里面添加的。业务类型默认为与采购类型相同
3.4采购类型
想要删除单据的时候直接点删除就行了,如果已审核的话就要先弃审
单据号是根据已有的单据自动生成而来,就算把原单据删了,系统内的单据号依旧会自动往下生成,并不会生成原单据的编号。
日期是根据账套登录的日期生成而来。也不用手工输入
点击表体:下面存货编码双击了之后会出现放大镜,添加存货编码,数量,含税单据(无税单价)。税率在采购选项的时候已经设置好了是13%,点击保存,再点击审核。
审核之后如果还想修改的话就要点弃审,然后点修改。修改完毕之后再点保存和审核。
变更:审核之后还可以更改表体内容,添加修改货物编码,数量,含税单价(无税单价),但是表头的内容无法更改。
3.5采购请购单
请购单下面是请购单列表,点击之后会跳出来采购请购单条件过滤单。添加过滤条件,点击过滤就会跳出页面显示一共有几张请购单
3.6请购单过滤条件
请购单可以详细直观的表现出请购订单的具体信息以及制单人是谁